代表者挨拶
創業以来、私たちは保険業務を通して地域の皆様に「安心と信頼」をお届けすることをモットーに歩んでまいりました。社会と経済の情勢が大きく変化する現在、不安は増しリスクも複雑かつ多様化してきており、これらのリスクに備える手段として保険の役割はますます重要になってきております。私たちは、お客様との温もりのあるコミュニケーション、的確なアドバイスを心掛け、保険を通じて安心を提供いたします。今後とも変わらぬご愛顧のほど、宜しくお願い申し上げます。
企業理念
人と人との繋がりを大切に信頼される企業をめざします。
お客さま本位の業務運営方針
当社は、「顧客本位の業務運営に関する原則」（金融庁）を踏まえ、
お客さまの最善の利益を第一に考えた業務運営を実現するため、以下の方針を定め、公表・実践してまいります。
1 お客さまの最善の利益の追求【原則2】
【取組】
当社は、保険の専門家としての自覚を持ち、お客さま一人ひとりのご意向、ライフステージ、リスク特性等を十分に把握したうえで、真にお客さまの利益に資する保険商品およびサービスを提供します。
2 重要な情報の分かりやすい提供【原則4】
[取組]
当社は、保険契約の締結にあたり、以下の事項について分かりやすく丁寧に説明します。
- 保険商品の内容、補償範囲、保険期間
- お客さまにご負担いただく保険料・費用
- 契約に伴う主なリスク、不利益事項
- 解約・失効時の注意点
説明にあたっては、専門用語の使用を極力避け、パンフレットや意向把握シート等を活用し、お客さまの理解度を確認しながら行います。
3 お客さまにふさわしい商品・サービスの提供【原則6】
[取組]
当社は、お客さまの保険知識、加入目的、家族構成、財産状況等を踏まえ、
お客さまにとって適切と判断される保険商品を選定・提案します。
4 利益相反の適切な管理【原則3】
[取組]
当社は、お客さまの利益を損なうことがないよう知識の取得に努め、丁寧な説明を行い最適な提案を心掛けます。短期的な販売成果や多寡に左右されることなく、長期的な信頼関係の構築を目指します。
5 アフターフォローの充実【原則2・6】
[取組]
当社は、保険契約が成立した後も、お客さまの状況変化に応じた見直し提案や、保険金・給付金請求時のサポートなど、継続的なアフターフォローを行います。これにより、お客さまが安心して保険を活用できる体制を整えます。
6 従業員教育およびガバナンス体制の強化【原則7】
当社は、本方針を実践するため、役職員に対する継続的な教育・研修を実施し、
法令遵守、募集品質の向上、お客さま本位の意識醸成に努めます。
7 取組状況の公表および見直し
当社は、本方針に基づく取組状況を測るため、KPI（重要業績評価指標）を設定し、その達成状況を定期的に確認・公表します。社会環境や法令の変化等を踏まえ、本方針およびKPIは継続的に見直します。
【ＫＰＩ】
・トータルプランナー：３名 【2024年度実績】２名
・新モデル手続率：８７％ 【2024年度実績】９３％
・キャッシュレス：９５％ 【2024年度実績】９５％
・モバソンチャット登録件数：１８５件 【2024年度実績】５５件
・コンプライアンス研修：年４回 【2024年度実績】年４回
・事故窓口割合：９５％ 【2024年度実績】９０％
・事故対応力認定制度修了者：３名 【2024年度実績】２名